Δύο πανέμορφες λεσβίες και ένας άντρας συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο, ξεκινώντας με ένα στραπόν για έντονη πρωκτική δράση. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της έντονης ευχαρίστησης που βιώνουν, από τα γκρίνια και τα βογκητά μέχρι τον τρόπο που στριφογυρίζουν από την έκσταση.Καθώς συνεχίζουν να ηδονίζονται, ο τύπος αλλάζει τα πράγματα χρησιμοποιώντας ένα στραπον για να αναλάβει και να δώσει στα κορίτσια κάποια έντονη πρωινή δράση.Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή από την έντονη ευχαρίστηση που βιώνουν.