Ten filmik przedstawia dwie młode dziewczyny, które nigdy wcześniej nie uprawiały seksu. Są opiekunkami i przebywają w domu ze swoim pracodawcą, który jest również ich karcą. Film zaczyna się od karania dziewczyn za ich złe zachowanie, ale szybko przechodzi w gorący trójkąt. Dziewczyny chcą zadowolić swojego pracodawcę i zaczynają od zmysłowego masażu. Kamera następnie przybliża ich ciała, pokazując ich ciasne i jędrne sutki oraz ich mokre i głodne cipki. Dziewczęta następnie zaczynają się bawić sobą, używając języków i palców, aby zadowoliły się nawzajem. Kamera rejestruje każdą chwilę ich pierwszego razu, od jęków i stęków po intensywne orgazmy. Dziewczyny w końcu docierają do szczytu ich seksualnych spotkań, z wypełnionymi cipkami spermą. Film kończy się uśmiechem dziewczyny patrząc na siebie, wiedząc, że razem doświadczyły czegoś nowego i ekscytującego.
