Duas amantes de shemale e lésbicas experimentam sua primeira orgia anal dupla quando uma delas decide experimentar algo novo. Ele olha para sua bunda esticada e decide experimentar alongamento anal. A outra sissy está ansiosa para ajudar e sobe em cima dele para fornecer a alongamento. A ação esquenta enquanto a sissY se reveza esticando e sendo esticada. Elas trocam de posição e as sissies se revezam dando brinquedos anais uma à outra. A garota fode o cara e o cara a fode, e elas mudam de lugar para o outro. A ação de crossdressing é quente e pesada, e a química escaldanteante entre as duas garotas é fora das paradas. O vídeo termina com as sissias esticadas e prontas para mais. Este vídeo é perfeito para quem ama brinquedos arais, ação lésbia e crossdressing. É uma obrigação para quem quer ver dois homens explorando seus limites sexuais.