Wideo przedstawia dwie kobiety i transmężczyznę angażujących się w intensywną aktywność seksualną. Dwie kobiety robią loda transpłciowemu mężczyźnie, przy czym ta ostatnia cieszy się każdą chwilą. Scena jest bardzo erotyczna i zawiera ostre akcje, w których transseksualista jęczy z przyjemności, gdy dwie kobiety na zmianę ssą jego kutasa. Obie kobiety są również postrzegane jako przebierające się, co zwiększa ogólną erotykę sceny. Film to obowiązkowy seans dla tych, którzy lubią shemale lub transseksualistów. Chemia między trzema wykonawcami jest niezaprzeczalna, a film na pewno pozostawi widzów pragnących więcej. Film zawiera niektóre z najlepszych scen Blowjob w historii, a transseksualny mężczyzna jest widziany w pełni to wykorzystać. Ogólnie film jest świetnym dodatkiem do każdej kolekcji porno i jest obowiązyjny do oglądania dla tych, które kochają shemale i transseksulaki.