Mistress dominan melatih seorang lelaki dengan zakar hitam besar untuk tunduk. Tuan rumah adalah seorang wanita biseksual yang berkuasa dan memerintahkan lelaki itu melakukan apa yang dia mahu. Dia menggunakan pelbagai teknik BDSM untuk mengajarinya cara tunduk dan mematuhi setiap perintah. Lelaki itu bersemangat untuk belajar dan sanggup melakukan apa saja untuk memuaskan tuan rumah. Video ini diambil dari sudut pandang lelaki itu, memberikan penonton rasa seperti apa yang ada dalam kasutnya. Tuan rumah menggunakan pelbagai adegan dan pengalaman untuk memuaskan lelaki itu, dan mengajarnya bagaimana lelaki itu menjadi tuan rumah video interracial untuk memuaskannya.
