Jessie Saint ja hänen velipuoli Jay osallistuvat kinkyyn totuuden tai haasteen peliin. Jessie on pieni ja viattomalta näyttävä teini, joka haluaa miellyttää velipuoltaan. Peli alkaa sillä, että Jessie haastetaan näyttämään Jaylle pilluaan. Hän innokkaasti suostuu ja riisuu pikkuhousunsa paljastaakseen ajellun pillunsa. Jay on hämmästynyt Jessien vartalosta ja hänen luonnollisista rinnoistaan. Peli siirtyy sitten intiimempään totuuden tai haastamisen peliin, jossa Jessie haastettiin harrastamaan seksiä Jayn kanssa. Hän epäröivästi suostuu ja molemmat osallistuvat hardcore-panoon. Jessie voihkii ja vääntyy nautinnosta, kun Jay runkkaa häntä kovaa ja syvälle. Kamera siirtyy POV-kulmaan, katsojalle intiimempi kokemus toiminnasta. Kamera lopettaa Jessie saavuttaessa orgasmin ja Jay laukeaa hänen kasvoilleen. Video on pakko katsella kaikille, jotka haluavat tutkia hardcore-pornon ja heidän nuoren seksuaalisuutensa.
