Kameraet zoomer ind på bedstefars naturlige bryster, mens han ser ind i kameraet. Han har en cowboyhat og en læderjakke på, mens hans partner er iført et sexet lingeri-set. Bedstefar starter med at give sin partner en tit fuck, mens hun stønner af nydelse. Kameraet skifter derefter til at vise bedstemor, der også har på sig et sexet undertøjssæt. Hun er lidt fyldigere end sin partner, men hun er stadig smuk. Bedstemor giver derefter sin partner et blowjob, og bedstefar deltager ved at ride hende bagfra. Bedstemors fyldige røv er fuldt ud på skærmen, mens hun vrider sig i nydelse.
