Scenen åpnes med en moden kvinne, kledd i en trang antrekk, blindfoldet og klar til å ta på seg sin unge student. Studenten er ivrig etter å tilfredsstille sin krevende instruktør, og de to engasjerer seg i en het BDSM-sesjon. Kvinnen tar kontroll, og studenten er i hennes nåde. Hun befaler ham å slikke hennes harde kuk, og han lydig etterkommer. Kvinnen tok deretter kontroll over situasjonen og beordret studenten å suge henne av. Han lydig etterkom, munnen fylt med hennes tykke, saftige tunge. Kvinnen nyter å se på elevenes ivrighet, og hun belønner ham med en ansiktsbehandling. Studenten tar ivrig på seg hennes cumshot, munnen full av hennes varme, klissete ladning. Kvinnens glede er tydelig i hennes stønn av ekstase, og den unge studenten elsker seg selv. Scenen ender med de to elevene som nyter hverandre i slow-motion ansiktsbehandling.