Videoen viser to sorte amatørpar, der har en rigtig anal session. Parrene har forskellige kropstyper, hvoraf den ene er kurvet og den anden fyldig. Videoen starter med, at parret spiller med hinanden, før de går videre til hovedbegivenheden. Den kurvede ebony babe starter med at give sin partner et blowjob, før hun tager hans hårde pik i munden. Hun fortsætter derefter med at skubbe den ind i sin stramme røv, stønnende af nydelse. De fyldige ebony babes klapper derefter hverandres røve, hvilket gør det sværere for deres partnere at penetrere dem. Videoen viser også nogle nærbilleder af handlingen, der viser skønheden i ebony og sort hud. Samlet set er videoen et must-see for alle, der nyder at se rigtige anal sessioner med amatørpar.