Δύο νεαρές γάτες εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με δύο περίεργες λεσβίες. Η σκηνή ξεκινάει με τις γάτες στα τέσσερα, τα κάτω τους εκτεθειμένα και έτοιμα για δράση. Οι λεσβίδες γρήγορα εκμεταλλεύονται την ευκαιρία, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά τους για να εξερευνήσουν κάθε ίντσα του σφιχτού κωλαράκου και της μουνάρας της γάτας. Οι γάτες αναστενάζουν από ευχαρίστηση καθώς αισθάνονται τα μέσα τους να τραβάνε και να σφίγγουν. Οι λεσσίδες εναλλάσσονται στο να δακτυλώνουν τα σφιχτά άνοιγα της γάτας, κάνοντάς τις να αναστενάζει και να ουρλιάζουν από ευχαρισμία. Καθώς η δράση θερμαίνεται, μια από τις λεσβείες αποφασίζει να πάει στα επόμενα βήματα και αρχίζει να δακτύλιζει και τις δύο γάτες ταυτόχρονα. Το σφιχτό κόλπο και ο κωλαράκος της γάτας τραβονται όλο και περισσότερο. Οι γάτσες εκστα με την έκσταση τους αισθάνονται καθώς πλησιάζουν και γεμίζουν τον κώτη τους κώρους τους. Η σκηνογραφη είναι τέλεια για τους και τους ατερες και τους αέρας τους, καθώς οι γάτες αγγες τους πλησιάζουν με ευχαριστα και γεμμένα και γεμίζοντας τον κώτα τους άνοι τους.
