W filmie pojawia się młody mężczyzna z dużym, czarnym kutasem, który zaczyna się bawić sam w sobie. Zaczyna od dręczenia swojego twardego członka ręką, ale wkrótce przechodzi na pierścień na penisie, którego nie może wyciągnąć. Stęka i jęczy z przyjemności, czując potężny kutas w sobie. Następnie używa różnych zabawek, aby się stymulować, w tym wibratora i dilda. W miarę wzrostu intensywności staje się coraz bardziej podniecony, a jego jęki zamieniają się w krzyki przyjemności. W końcu nie może już dłużej wytrzymać i strzela ogromną dawkę spermy na siebie. Kamera rejestruje każdy szczegół jego intensywnej sesji masturbacji, od sposobu, w jaki jego ciało trzęsie się z przyjemnością, po sposób, w jaki kutas puchnie krwią. Ten film jest idealny dla każdego, kto kocha duże, czarne kutasy i intensywne zabawki solowe.