W tym eksplicytywnym filmie gorąca macocha i przyrodnia siostra oddają się gorącemu seksu rodzinnemu. Macocha to dojrzała kobieta o krągłym ciele, a przyrodnica to drobna młoda dziewczyna z kręconymi cyckami. Obaj nie są spokrewnieni krwią, ale dzielą specjalną więź, która nie jest łatwa do zerwania. Na początku filmu widać, jak macocha uwodzi swoją przyrodnią siostrę swoimi soczystymi ustami i biegłym językiem. Przyrodnia nie może oprzeć się pokusie i zaczyna z entuzjazmem ssać wielki łechtaczek macochy. Macochowa przejmuje kontrolę i jeździ na ciasnej cipce przyrodniej siostry, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Ojciec, ojczym i wujek również cieszą się rodzinnym seksem, z ojczymem i kutasem.