Två unga homosexuella män njuter av varandras sällskap i deras lägenhetsbyggnad. När de pratar och skämtar runt, kan inte deras granne hjälpa att märka hur upphetsade de är. Han bestämmer sig för att vara med på det roliga och erbjuder sig att ge dem en handjob. Killarna är mer än glada att acceptera, och grannen börjar suga på deras stora kukar med entusiasm. De båda stönar och stönar av njutning medan han arbetar sin magi. Killarna bestämmer sig sedan för att var och en av dem ska ge varandra avsugningar, växla fram och tillbaka tills de båda når orgasm. Grannen kan inte motstå att vara med i denna heta action, ta sina stora kukar ur munnen och suga dem hårt. Båda killarna sprutar över hans håriga kuk, vilket gör honom nöjd och glad över att ha delat sin intima stund med honom.
