To unge homofile menn nyter hverandres selskap i leilighetsbygningen sin. Mens de prater og spøker, kan ikke naboen deres unngå å legge merke til hvor opphisset de er. Han bestemmer seg for å bli med på moroa og tilbyr å gi dem en handjob. Guttene er mer enn glade for å akseptere, og naboen begynner å suge på de store kukene deres med entusiasme. Begge stønner og stønner av nytelse mens han arbeider med sin magi. Guttane bestemmer seg deretter for å skifte på å gi hverandre blowjobs, skiftende frem og tilbake til de begge når orgasme. Naboen kan ikke motstå å bli med i denne hete handlingen, tar de store kukkene fra munnen og suger dem hardt. Begge gutta spruter over hans hårløse kuk, og etterlater ham fornøyd og glad for å ha delt deres intime øyeblikk med ham.
