Nattklubben er full av spenning mens en gruppe kåte festgjester venter på ankomsten av en velutstyrt svart kuk. Luften er tykk av forventning når den store svarte kuken strømmer inn i klubben, hans massive medlem glitter i det svakt belyste rommet. Folkemengden går amok når han tar sentrum, viser frem sin imponerende omkrets og lengde. Han kaster ikke bort tid på å komme i gang, tar kontroll over orgie og leder veien med sin umettelige appetitt. Festgjesterne følger etter, stripper ned og går til noen seriøse handlinger. Atmosfæren er elektrisk når gruppen engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger, fra blowjobs og kuk-suging til femdom og gruppesex. Sædsprutningen er en passende avslutning på en vill og uforglemmelig natt på klubben.
