Natklubben er fyldt med spænding, da en gruppe liderlige festgæster venter på ankomsten af en veludrustet sort pik. Luften er tyk med forventning, da den store sorte pik strækker sig ind i klubben, hans massive lem glinsende i det svagt belyste rum. Publikum går amok, da han tager centrum, viser frem sin imponerende omkreds og længde. Han spilder ingen tid med at komme i gang, tager ansvaret for orgie og fører an med sin umættelige appetit. Festgæsterne følger efter, stripper ned og går i gang med noget seriøst. Atmosfæren er elektrisk, da gruppen engagerer sig i en række seksuelle handlinger, fra blowjobs og cock-sucking til femdom og gruppesex. Cumshot er en passende afslutning på en vild og uforglemmelig nat på klubben.
