Video obsahuje dva páry, které se zabývají fetišem pro trans ženy. Muži jsou vidět ohnuté, s penisy v ruce, jak si horlivě honí a dráždí své partnery. Ženy, oblečené v roztomilých a svůdných oblečení, se střídají v potěšení svých partnerů. Muži jsou vidět, jak si kříží šaty, odhalují svá sexy těla a tónované svaly. Ženy jsou vidět, jak hluboce kouří své partnery a berou je až do krku. Páry si často vyměňují pozice, zkoumají různé pozice a úhly. Muži jsou vidět, jak si navzájem lížou anál a střídají se v potěšení svým penisem. Páry jsou vidět v tvrdém barebackingu, přičemž ženy se zabývají několika penisy najednou. Video končí svatbou, kde jsou vidět ženy oblečené v bílých šatech a s obrovskými falešnými prsy. Muži dávají svým ženám speciální dárek - kouření a hluboké kouření.
