Video obsahuje ohromujúcu čiernu ženu menom Skye Mae, ktorá túži prijať veľký čierny penis. Začína tým, že dá svojmu partnerovi horúci orálny sex, dráždi ho svojimi veľkými prsiami a pracuje na ňom, kým nie je pripravený ísť. Potom si ho hlboko strká do hrdla a dáva mu úžasný zážitok z hlbokého hrdla, na ktorý sa rýchlo nezabudne. Keď ju pokračuje v prenikaní, Skye sténá od potešenia a jej zadok sa triasne s každým ťahom. Jej partner potom prechádza na dvojitú penetráciu, naplní ju svojím penisom a potom si vezme druhý do jej tesnej zadnice. Akcia sa ešte viac zväčšuje, keď prechádza na hlbokú dvojitú penetráciu, berie ju na pokraj orgazmu a ďalej. Video končí horúcim výstrekom a tvárou, čo Skye Mae úplne uspokojuje.