Video sisältää upean Skye Mae-nimisen mustan naisen, joka haluaa ottaa vastaan ison mustan kyrvän. Hän aloittaa antamalla kuumalla suihinotolla kumppanilleen, kiusoittelee häntä isoilla tisseillään ja kiihottaa häntä, kunnes hän on valmis lähtemään. Sitten hän ottaa hänen kyrpänsä syvälle kurkkuunsa, antaen hänelle mielettömän syvänkurkkuelämyksen, jota hän ei pian unohda. Kun hän jatkaa häntä naimaan, Skye voihkii nautinnosta, hänen perseensä tärisee jokaisella työnnöllä. Hänen kumppaninsa siirtyy sitten vaihteisiin, vie hänet perseeseen suuhun ja saa hänet nielemään hänen esi-spermansa. Sitten hän siirtyy kaksoispenetraatioon, täyttää hänet omalla kyrvällään ja ottaa toisen tiukkaan perseeseensä. Hän kiihottuu entisestään, kun hän siirtyy kaksoispenetraatioon, vie hänet orgasmin parta ja sitten vielä pidemmälle. Video päättyy Skye Mae:lle kuumalla siemennestyksellä ja kasvoille laukeamisella.
