I denne dampende scene er Italo Brand, en behåret italiensk hingst, klar til at vise sine imponerende færdigheder i soveværelset. Efter en nat med fest, leder han efter noget seriøs action, og heldigvis finder han præcis, hvad han leder efter hos en ung asiatisk fyr. De to mænd starter med nogle lidenskabelige kys og kærtegn, før Italo tager kontrollen og viser sin unge partner præcis, hvad han er lavet af. Han starter med noget sensuel oralsex, før han går videre til noget hardcore røvknald og pik-sugning. Den interracial duo nyder tydeligvis sig selv, mens de stønner og stønner af nydelse. Italo er særligt dygtig i kunsten at have analsex, og han holder sig ikke tilbage, da han hamrer sin unge asiatiske partners stramme hul. Scenen ender med en varm og klæbrige sprøjtende klimaks, der efterlader begge mænd tilfredse og udspændte.
