Video, iki gerçek bebek üzerinde binen dolgun siyah yaraklı bir cowgirl'i içeriyor, biri küçük popolu, diğeri biraz daha büyük. Cowgirl bebekleri kışkırtarak başlıyor, ellerini vücutlarından geçiriyor ve yumuşak, pullu derilerini okşuyor. Daha sonra küçük popolu bebek üzerine biniyor ve büyük siyah yarakın ağırlığını hissederken zevkle inliyor. Bebeklerin hareketi yavaşlatılıyor, izleyiciye cowgirl hareketinin her ayrıntısını ve bebeklerin tepkisini takdir etme şansı veriyor. Eylem yükseldikçe, cowgirl'in kıyafetleri yırtılmaya başlıyor, tonlu vücudu ve fileli bacakları ortaya çıkıyor. Bebeklerin hareketleri daha yoğun hale geliyor, cowgirl daha sert ve daha hızlı biniyor, ikisi de yavaş çekimde sert orgazma ulaşana kadar.