Video obsahuje bujnú čiernu kovbojku s veľkým čiernym penisom, ktorá jazdí na dvoch skutočných bábikach, jednej s malým zadkom a druhej s mierne väčším. Kovbojka začína tým, že dráždi bábiky, prechádza rukami po ich telách a hladí ich mäkkú, plyšovú pokožku. Potom sa nabehne na bábiky s menším zadkom a jazdí na nej tvrdo, sténajúc od potešenia, keď cíti váhu veľkého čierneho penisu tlačiaceho proti nej. Pohyby bábik sú spomalené, čo dáva divákovi šancu oceniť každý detail pohybu kovbojky a reakcie bábiky. Keď sa akcia zohrieva, oblečenie kovbojky sa začne trhať, odhaľujúc jej tónované telo a nohy oblečené v sieťach. Pohyby bábik sa stávajú intenzívnejšími, pričom kovbojka ich jazdí tvrdšie a rýchlejšie, kým oba dosiahnu svoj vrchol a tvrdé v pomalom pohybe.
