W filmie pojawia się obfita czarna kowbojka z dużymi cyckami, która jeździ na dwóch prawdziwych lalkach, jednej z małym tyłkiem, a drugiej z nieco większym. Kowbojka zaczyna od drażnienia lalek, przeciągając ręce po ich ciałach i pieściąc ich miękką, pluszową skórę. Następnie dosiada lalek z mniejszą dupą i jeździ na nich mocno, jęcząc z przyjemności, gdy czuje ciężar dużego czarnego kutasa naciskającego na nią. Ruch lalek jest spowolniony, dając widzom szansę docenić każdy szczegół ruchu kowbojki i reakcji lalek. Kiedy akcja się rozgrzewa, ubrania kowbojki zaczynają się rozrywać, ujawniając jej wytryskane ciało i nogi w pończochach. Ruchy lalek stają się bardziej intensywne, a kowbojka jeździ na nich coraz mocniej, aż oboje osiągają orgazm i twardzą w zwolnionym tempie.
