I denne dampende video, nyder to smukke babes, Angelina Brill og Emma Brown, intens lesbisk kærlighed. De starter med at udforske hinandens kroppe med fingrene, drille og kærtegne hinandens kurver. Efterhånden som de bliver mere og mere ophidsede, bryder de legetøjerne ud og begynder at lege med dem. Først bruger de en stor, tyk dildo til at strække ud over deres stramme røvhuller, hvilket får dem til at gappe og stønne af nydelse. Derefter skifter de til en mindre, mere fleksibel legetøj for at arbejde med deres røve og få dem til at klemme og vride sig. Mens de fortsætter med at lege med hinanden, skifter de frem og tilbage mellem dildoen og legetøjet, udforsker hver tomme af hinandens kroppe. Med deres små bryster og flade bryster på fuld vis, er disse to babes en fornøjelse at betragte, når de ser hinanden med deres mund og legetøj.
