Scenen börjar med en undergiven slav, bunden och gagged, som ligger på en säng medan hans mästare går in i rummet. Slaven är klädd i en tight läderklänning och hans stora, håriga rumpa är på full display. Mästaren tar sin tid att utforska slavens kropp, kör sina händer över hans bröst och mage. Sedan vänder han sin uppmärksamhet till slavens mun, tvingar honom att slicka och suga på en stor dildo. Slaven kämpar för att hålla jämna steg, men hans mästare är inte nöjd förrän han är säker på att slaven är helt upphetsad. Mästaren vänder sedan sin uppmärksamhet till slavens rumpa, knäböjer framför honom och retar hans hål med sina fingrar. Slaven stönar av njutning när hans mästare fortsätter att utforska hans mest känsliga områden.