Video ukazuje dvě mladé brazilské dívky, které jsou toužící potěšit. Začnou tím, že si navzájem dávají vášnivý orální sex, přičemž jedna dívka má malou kundičku v ústech druhé. Dívky pak klečí a dávají si navzájem rukou, přičemž jedna dívka má těsnou kundičku obtočenou kolem velkého ptáka druhé. Vyměňují pozice a dívka s velkým ptákem se ohýbá nad druhou dívkou, která má zadek vystavený a připravený na pozornost. Velký pták ji tvrdě buší do zadku a nutí ji sténat rozkoší. Dívky se znovu vyměňují pozice a dívka s velkým ptákem se naopak posadí na druhou dívku, která má kundičku roztaženou velkým ptákem. Dívky si opět vyměňují pozice a dívka s velkým ptákem dává druhé dívce creampie, plní ji svým horkem.
