I denne dampende trekanten, skiftes to muskuløse europeiske menn om å suge kuk fra sine hårete og velutstyrte partnere. Handlingen starter med at fyrene engasjerer seg i litt intens forspill, med en av fyrene som stønner av nytelse mens partneren hans knuller ham hardt. Etter hvert som spenningen bygges opp, begynner de å kysse lidenskapelig, og snart blir handlingen varmere når de har hard sex med hverandre.