I denne dampende og erotiske videoen, nyter to nydelige unge kvinner, Serina og Jamie, en amatør trekant med to velutstyrte hingster. Scenen åpner med at de to jentene retter hverandre med sine spretne bryster og trange fitter, før de går ned på alle fire og tar tur til å suge og slikke hverandres brystvorter. Etter hvert som de blir mer opphisset, blir Jamie med, tar ivrig hans kuk i munnen og får den til å stønne av nytelse.