W tej zmysłowej podróży po Bliskim Wschodzie jesteśmy świadkami uwodzicielskich i przygodowych kroków młodego Araba imieniem Antonio, który odkrywa swoje najgłębsze pragnienia. Film zaczyna się od eksploracji jego ciała pod prysznicem, ubrany w tradycyjne arabskie ubrania. Gdy woda kaskaduje mu po plecach, jego stonowane ciało jest w pełnej ekspozycji, jego oczy zamknięte na lustrze. Następnie bierze udział w namiętnym seksie z inną piękną kobietą, która nie może się doczekać, aby go złapać. Biorą udział w intensywnej akcji analnej, a Antonio bierze ją mocno i szybko od tyłu. Scena kończy się, gdy obie kobiety osiągają orgazm, wyczerpane i zadowolone. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy uwielbiają oglądać gorące i parujące sceny seksu arabskiego.