Video sisältää kaksi hyvin varustettua miestä, jotka harjoittavat intensiivistä ja intohimoista seksuaalista toimintaa. Yläpuolella oleva Gemido, jolla on vaikuttava kyrpä ja iso takamus, ottaa tilanteen haltuun, kun taas alapuolella oleva Novinha odottaa innokkaasti vuoroaan. Toiminta kuumenee, kun he tutkivat toistensa kehoja, ja heidän varojaan on paljon lähikuvia. Näyttelyn edetessä molemmat miehet vuorotellen miellyttävät toisiaan, eikä huoneessa ole pulaa äänetteistä ja voihkeista. Jokaisella työnnöllä ja voihkeella nämä kaksi lähestyvät yhä lähemmäksi orgasmin rajaa. Lopulta Novinha ei voi enää pidättyä ja räjähtää voimakkaaseen huipentumiseen, jättäen molemmat miehet täysin tyytyväisiksi. Tämä on pakollinen video kaikille, jotka rakastavat rotujenvälistä seksiä isojen homopuojien ja isojen kanssa.