Film przedstawia grupę trzech futanarisów angażujących się w intensywny i namiętny spotkanie seksualne. Scena zaczyna się od trójkąta leżącego na kanapie, ubranych w tradycyjne ubrania, podczas gdy badają swoje ciała rękoma i ustami. Jeden z futanarisów, Pascal, dominuje nad sytuacją, podczas gdy pozostali dwaj są równie entuzjastycznie gotowi do przyłączenia się do niego. Na zmianę rozkoszują obu mężczyzn swoimi dużymi kutasami, jęcząc z przyjemności. W miarę postępu sceny futanaris zmieniają pozycje, jeden facet jeździ na swoim partnerze, a drugi bezradnie obserwuje. Akcja się podgrzewa, gdy futanari przejmuje kontrolę, a obaj partnerzy wpychają się w siebie ze wzrastającą intensywnością. Kamera rejestruje każdy moment akcji w wysokiej rozdzielczości, dając widzom wyraźny widok na całą akcję. Ten 3D film porno jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać futan.