Film przedstawia dwóch młodych i atrakcyjnych facetów angażujących się w gorącą aktywność seksualną. Jeden z chłopców, Andre Lemos, jest Brazylijczykiem z dużym kutasem, a jego przyjaciel, Novinho Ryder, jest facetem podobnym do Emo, który lubi bawić się z starszymi mężczyznami. Zaczynają się namiętnie całować, badając swoje ciała rękami i językami. Kiedy stają się bardziej pobudzeni, na zmianę uprawiają gorący i ciężki seks jeden na drugim. Akcja się podgrzewa, gdy jeden z chłopców przejmuje kontrolę, wpychając swojego ogromnego kutasa głęboko w ciasne dziury drugiego. Ale to nie wszystko - obaj chłopcy są chętni zadowolić się nawzajem, jęcząc i jęcząc z przyjemności, gdy osiągają nowe wyżyny ekstazy. Kamera rejestruje każdy moment tego intensywnego i namiętnego spotkania, od pierwszego pocałunku chłopców po sposób, w jaki jego przyjaciel głębieje kutasa, zanim.
