В това домашно видео момиче от Близкия изток и учителката й изследват най-дивите си сексуални фантазии. Арабско-американската жена е зашеметяваща красавица с извивки на всички правилни места, докато иранската жена има екзотичен чар, който ще ви остави без дъх. Те започват с страстни целувки, преди да преминат към по-интензивни дейности. Момичетата стонят от удоволствие, докато изпитват груби викове от двамата мъже. Но не се притеснявайте, тези двама не се срамуват да показват уменията си в спалнята. Докато се доближават до оргазъм, те започват да си играят с телата си, изследвайки всеки сантиметър от кожата си с езиците и пръстите си. Оттам нещата се загряват, когато персийската жена се измъква и започва да пляска тясната си путка. Накрая стигат до точката, в която няма връщане и издават силен смях, докато и двамата свършват.
