W tym domowym filmie dziewczyna z Bliskiego Wschodu i jej nauczycielka odkrywają swoje najdziksze fantazje seksualne. Arabka-Amerykanka jest oszałamiającą pięknością z krzywymi we wszystkich odpowiednich miejscach, podczas gdy irańska kobieta ma egzotyczny urok, który sprawi, że będziesz miał dech w piersiach. Zaczynają od namiętnych pocałunków, zanim przejdą do bardziej intensywnych zajęć. Stękanie dziewczyn z przyjemności jest muzyką dla naszych uszu, gdy doświadcza ostrych krzyków od obu mężczyzn. Ale nie martw się, te dwie nie wstydzą się pokazywać swoich umiejętności w sypialni. Kiedy zbliżają się do orgazmu, zaczynają bawić się ze sobą ciałami, badając każdy cal skóry swoim językiem i palcami. Stąd sprawy się nagrzewają, gdy perska kobieta wyciąga i zaczyna uderzać swoją ciasną cipkę. Ostatecznie osiągają punkt bez powrotu i wygłasują głośny szum. Ten film jest idealny dla tych.