Videoen viser to venner, der nyder tabu-familiesex med hinanden. De starter med at kysse lidenskabeligt, mens deres kærester ivrigt skiftes til at smøre og kærtegne dem. Efterhånden som natten skrider frem, skiftes de til at have hård sex med hinanden og udforske hver eneste tomme af deres kroppe med deres tunger og fingre. En af pigerne er særligt dygtig til deepthroat, og hendes veninde kan ikke modstå at glide hans hårde pik mellem hendes ben, mens hun stønner af nydelse. Den anden pige er lige så entusiastisk og rider ham som en professionel, indtil de begge når orgasme sammen. Kemien mellem disse tre er ubestridelig, og det er klart, at de alle nyder hinanden grundigt. Dette er en hardcore video, der måske ikke er for alle, men for dem, der nyder tabu-familiesex og unge twinks, er det sikker på at tilfredsstille.