Video ukazuje malou a mladou dívku jménem April Dawn, jak si nechává dělat nehty svého nevlastního otce. Není to dcera, ale stále má sladkou stránku, kterou nelze ignorovat. Její nevlastní otec je s ní v místnosti a začínají pomalu. April začíná honit svůj velký penis, tiše sténá, když se přibližuje k orgasmu. Jak se akce zahřívá, April se posadí na všechny čtyři, bere ho hluboko do úst a ujistí se, že spolkne každou kapku. Ale věci se rychle změní na divokou, když April stává stále více vzrušená. Vezme ho hlouběji a tvrdší, sténá a křičí s potěšením, když ho proniká hlouběji a tvrdší. Nakonec jí dá svůj velký penis, který s radostí přijímá. Aprils kundička je těsná a pevná a miluje, když ji jeho velký penis natahuje.
