Video obsahuje drobnú a mladú dievčinu menom April Dawn, ktorá si necháva robiť nechty svojho nevlastného otca. Nie je dcéra, ale stále má sladkú stránku, ktorú nemožno ignorovať. Jej nevlastný otec je s ňou v miestnosti a začínajú pomaly. April začína dráždiť svoj veľký penis, jemne sténajúc, keď ju približuje k orgazmu. Ako sa akcia stupňuje, April sa začína stáť na všetky štyri, berie ho hlboko do úst a uisťuje sa, že prehltne každú kvapku. Ale veci sa rýchlo zmenia na divoké, keď April sa čoraz viac vzrušuje. Ona ho berie hlbšie a tvrdšie, sténajúc a kričiac s potešením, keď on šuká hlbšie a tvrdšie. Nakoniec jej dáva svoj veľký penis, ktorý s radosťou prijíma. Aprils kundička je tesná a pevná a ona miluje, keď ju jeho veľký penis rozťahuje.
