Το τρίο είναι μια άγρια και έντονη εμπειρία για δύο χαριτωμένες έφηβες που είναι πρόθυμες να εξερευνήσουν τη σεξουαλικότητά τους με έναν δάσκαλο. Ο Ρώσος εκπαιδευτικός τις τιμωρεί και τις δύο στο γκαράζ, με τις δύο νεαρές κοπέλες να εναλλάσσονται να έχουν τα σφιχτά τους κωλαράκια τεντωμένα και γεμάτα από τον εραστή της. Η ξανθιά δασκάλα δεν ντρέπεται να επιδεικνύει τις δεξιότητές της, χρησιμοποιώντας τα μεγάλα βυζιά και τα μικρά της στήθη για να πειράζει και να ευχαριστεί τους μαθητές της. Η απόλασή της είναι προφανής καθώς παίρνει κάθε ένα από τα αγόρια βαθιά στο στόμα της, βογγώντας από ευχαρίστηση καθώς αναλαμβάνουν να της κάνουν πίπα. Η καστανή δασκάλα είναι εξίσου εντυπωσιασμένη από την ικανότητα των μαθητών της να χειρίζονται δύο αγόρια ταυτόχρονα, κάνοντάς τον να νιώθει σαν πραγματικός κύριος της τέχνης της. Καθώς το τρίο θερμαίνει, το κορίτσι και ο αγόρι αναλαμβάνονται να ευχαριστούν ο ένας τον άλλο, βογγίζοντας με ευχαρίστηση καθώς φττουν σε νέα ύψη της έκστασης.
