I denne dampende trekant bliver Tommy King og hans partner ledsaget af en fantastisk skønhed med en stor røv og en umættelig appetit på nydelse. Scenen starter med, at Tommy tager rollen som en underdanig butt licker og ivrigt tager imod hver tomme af sin partners tykke skaft. Som handlingen opvarmes, tager Tommy kontrol og dominerer sin partner med sin massive pik og anale legetøj. Kameraet zoomer ind på hende, mens hun stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af det.