W filmie pojawiają się dwaj młodzi, umięśnieni Latynosi, którzy zaczynają się nawzajem bawić. Zaczynają od eksploracji swoich ciał, przechodząc rękami po swoich klatkach piersiowych i brzuchach. Kiedy stają się coraz bardziej podnieceni, przechodzą na kanapę i zaczynają pieścić swoje piersi. Jeden z chłopców jest szczególnie utalentowany w masturbacji, używając języka i warg, aż nie może się już dłużej powstrzymać.
