I denne dampende video er en gruppe unge og lækre homoseksuelle mænd i gang med en fræk trekant. Handlingen er intens, da de udforsker hinandens kroppe med mund og hænder og skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og læber. Efterhånden som handlingen bliver varmere, stønner drengene af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Med hver stød stiger intensiteten, indtil alle stønner af nydelse.