I denne dampende trekant er Skylar Green i centrum for opmærksomheden, mens hun nyder intens nydelse med to mænd. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det første kys til den eksplosive orgasme, der efterlader dem begge åndeløse. Kemien mellem disse tre amatører er uomtvistelig, og deres vilje til at udforske hinandens kroppe er håndgribelig. Fra det øjeblik, de begynder at røre hinanden, vokser deres lidenskab, indtil det bliver en vild og uhæmmet affære.