Denne dampende video har to smukke transseksuelle, der er ivrige efter at skifte rider med en heldig mand. Handlingen starter med, at pigerne skiftes til at ride ham, hver især iført et stramt og blonderet outfit, der accentuerer deres kurver. Efterhånden som de kommer tættere på kanten, bliver tingene varmere, da de skifter positioner og begynder at tilfredsstille hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt og smager hver eneste tomme af deres kroppe. Derefter går de videre til en intens crossdressing, hvor en pige giver sin partner en ekspert blowjob, mens en anden tager kontrollen. Handlingen bliver endnu varmere, da de skifter positioner igen, med en pige der tager kontrol og viser sine imponerende shecock-færdigheder. Scenen ender med, at begge kvinder når deres højdepunkt og nyder fornemmelsen af at være i hænderne på en dominerende mand. Hvis du er en fan af transseksuel porno, er dette bestemt en bog for dig.
