Video obsahuje mladou černou nevlastní dceru a bílého kluka, kteří se účastní mezirasové sexuální scény. Nevlastní dcera je oblečená v sexy spodním prádle, zatímco bílý kluk není připraven na intenzitu scény. Začínají s něčím smyslným líbáním, než se přesunou k explicitnějším aktivitám. Dívčí nevlastní otec přebírá kontrolu, dává její nevlastní dceři kouření a pak ji tvrdě jezdí. Ona sténá a sténá, když se blíží k orgasmu, ale brzy si vymění pozice a přestěhují se do jiné místnosti. Nevlastní otec dominuje dívce, používá své dominantní dovednosti, aby uspokojil obě dívky. Neúprosně ji buší, nechává ji sténat a vrčet se od potěšení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního milování, od způsobu, jak se líbají a hladí se navzájem, až po způsob, jak se střídají při kouření jeho penisu.
