W tym gorącym i intensywnym filmie widzimy dwie przepiękne, nerdy dziewczyny, Dona xxx Prince i Lovely Lunę, biorące udział w hardcore'owym castingu. Scena zaczyna się od dwóch oszałamiających gwiazd na kanapie, ich ciała pokryte potem, gdy na przemian przesłuchiwują się do roli. Nie tracą czasu na rozpoczęcie akcji, badając każdy cal swoich ciał językami i palcami. W miarę postępu castingu, Don przejmuje kontrolę, dominując nad Luną swoim mięśniowym ciałem i imponującą wytrzymałością. Następnie przejmuje kontrolę, używając swojego penisa do zaspokojenia Luny ustami i rękami. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki jej ciało porusza się, po wyrazy na ich twarzach, gdy osiągają orgazm. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha hardcore'owe sceny castingu z dwiema pięknymi gwiazdami.
