Videoen viser en tegneserie-ladyboy som er ivrig etter å tilfredsstille sin partner. Hun starter med å pirre ham med kroppen sin, vise frem de spretne puppene og den trange fitta si. Partneren hennes kommer deretter inn i scenen og begynner å tilfredsstille henne med sin store kuk. Han stønner av nytelse mens hun nærmer seg klimaks. Kvinnen tar deretter kontrollen og rir partnerens kuk til de begge når klimaks. Handlingen fortsetter med at ladyboyen tar monsterkukken inni seg, og får den til å eksplodere over hele ansiktet hennes. Mannen avslutter deretter med å komme inni henne, og etterlater henne dekket av sæd. Denne videoen er perfekt for alle som elsker animert porno med en dickgirl.
