Kaksi lihaksikasta ja komeaa miestä, Martin Mazza ja Valentino Sistor, harrastavat höyryävää homoseksiä. He aloittavat suutelemalla intohimoisesti ennen kuin siirtyvät intensiiviseen anaaliaktioon. Martinin iso, kova kyrpä tunkeutuu Valentinon tiukkaan reikään, jättäen hänet hengästyneenä ilmaa hakkaessaan kumppaneitaan kasvoilleen suullaan. Hän voihkii ja voihkii nautinnosta, kun kamera zoomitsee heidän vartaloihinsa, antaen katsojille lähikuvan heidän syvän kurkun taitoistaan.