I denne vintage pornofilm ser man en monsterstørrelse fra Dark Lantern Entertainments, Dragonfly, tage del i nogle dampende handlinger med sin partner. Scenen starter med, at de to engagerer sig i lidenskabelige kys og kærtegn, før de går videre til intens oralsex. Dragonflyens behårede fisser vises gennem hele videoen og tilføjer et ekstra lag af erotisme til den allerede varme og dampende oplevelse. Dobbelt blowjobs er særligt imponerende, da de skiftes til at tilfredsstille hinandens mund med deres tunger og læber. Efterhånden som scenen skrider frem, bliver monstret mere og mere dominant og tager kontrol over situationen og bruger sin magt til at bringe dragonflyen til orgasme. Videoens retro-vibe tilføjer til den samlede appel, hvilket gør det til et must-have for fans af vintage pornofilm.
