Videoen viser to fantastiske lesbiske elskere, Caitlin Bell og Arla Taylor, der nyder noget dampende action. De starter med nogle sensuelle kys, hvor de udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Efterhånden som de nærmer sig orgasme, bliver det klart, at de begge er ivrige efter hinandens nydelse. Med deres store naturlige bryster på fuld vis, skiftes de til at kysse og slikke hinandens våde fisser, stønnende af nydelse, mens de når nye højder af ekstase. Fissen er det perfekte sted for disse to til at udforske hinandens kroppe, og de skiftes til at tilfredsstille hinandens våde fisser med deres mund. Scenen ender med, at de begge når en intens orgasme, og begge kvinder bliver åndeløse af nydelse.