Videoen viser to menn som deltar i en homofil trekant med en bjørn. Bjørnen blir slikket i rumpa av de andre gutta, som også nyter det. Bjørnen stønner og stønner mens de tilfredsstiller hverandre, mens den andre fyren gir ham en blowjob. Bjørnen går deretter på alle fire og rir en av fyrenes kuker, og tar den dypt inn i rumpa hans. Trekanten inkluderer mye ass-slikking, ass-fucking og cumshots. Bjørnen nyter tydeligvis seg selv, og gutta skiftes til å tilfredsstille ham med hendene og munnen. Bjørnen er en naturlig i å gi blowjobs, og gutta skiftes til å slikke rumpa hans. Videoen ender med en cumshot på ansiktene til bjørnen, som begge gutta svelger. Dette er et must-watch for fans av bjørner, trekant og gruppehandling.
